幾家圍繞地面和衛(wèi)星組合網(wǎng)絡(luò)制定商業(yè)計(jì)劃的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司已經(jīng)放棄了他們夢(mèng)想中的衛(wèi)星部分。最近，歐洲衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)提供商 Hiber 本周表示，它將與 Inmarsat 的新 Elera 網(wǎng)絡(luò)合作開發(fā)其網(wǎng)絡(luò)的天基部分，其余部分使用LoRaWAN。
上個(gè)月，Hiber 向 FCC 提交了申請(qǐng)，要求放棄發(fā)射自己的星座的計(jì)劃。與此同時(shí)，另一家初創(chuàng)公司Myriota 與一家名為 Spire 的公司合作， 而不是推出自己的鳥類。我們還看到 Swarm 在證明其商業(yè)模式并推出 120 個(gè)小型衛(wèi)星后同意被 SpaceX 收購(gòu)。
這個(gè)空間到底發(fā)生了什么？我聯(lián)系了負(fù)責(zé)衛(wèi)星行業(yè)的分析師 Tim Farrar，以獲取他的見解。你們可能還記得 TMF Associates 總裁 Farrar 在 2019 年 8 月在播客上接受的看跌 采訪中警告說，為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供低成本連接的經(jīng)濟(jì)性以及運(yùn)營(yíng)成本衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)失靈了。
事實(shí)上，這就是推動(dòng) Myriota 和 Hiber 等公司改變計(jì)劃的原因，也是收購(gòu) Swarm 的背后原因。即使使用較小的衛(wèi)星，建立一個(gè)有利可圖的無線網(wǎng)絡(luò)也很困難。一方面，有一個(gè)資本密集型階段，需要建立連接（在這種情況下，通過建造和發(fā)射衛(wèi)星），另一方面，這些公司必須為連接建立市場(chǎng)。
但是，雖然建造和發(fā)射衛(wèi)星的經(jīng)濟(jì)性發(fā)生了巨大變化，但對(duì)依賴衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備的需求并沒有跟上。最大的增長(zhǎng)來自追蹤人員的產(chǎn)品，例如 Garmin inReach 對(duì)講機(jī)，人們可以將其佩戴到野外并在需要時(shí)使用以獲得幫助。還有傳言稱，蘋果可能會(huì)在即將推出的 iPhone 中加入某種形式的衛(wèi)星服務(wù)。
然而，盡管這是一個(gè)真實(shí)且不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)，但這并不足以證明十多家以成為物聯(lián)網(wǎng)連接提供商為目標(biāo)的公司推出星座是合理的。因此，以前的連接參與者避開帶寬并轉(zhuǎn)向完整的解決方案，以提供一種不是商品的服務(wù)，并為每位客戶爭(zhēng)取更多收入。
這是 Hiber 通過提供可用于監(jiān)測(cè)壓力、位置、溫度甚至振動(dòng)的傳感器和軟件而努力實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在這種情況下，連接只是基礎(chǔ)設(shè)施，而不是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這就是我們看到該公司轉(zhuǎn)向 Inmarsat 提供服務(wù)的原因。Farrar 向我指出，有幾家公司正在轉(zhuǎn)向這一轉(zhuǎn)變，并想知道他們的表現(xiàn)如何。
正如他所說：“問題是，如果你用衛(wèi)星技術(shù)創(chuàng)辦你的公司來制造小型衛(wèi)星并發(fā)射它們，那么轉(zhuǎn)向分析和解決方案是很好的，但你是否會(huì)戰(zhàn)勝擁有專業(yè)知識(shí)的人？在那個(gè)區(qū)域？”
使用小型衛(wèi)星的公司面臨的另一個(gè)挑戰(zhàn)是它們的退化速度更快。這意味著一家想要建立可行的銷售連接業(yè)務(wù)的公司只有一兩年的時(shí)間來使衛(wèi)星（和網(wǎng)絡(luò)）運(yùn)行起來，覆蓋范圍很廣，然后找到可以幫助為發(fā)射所需的下一次注資提供資金的客戶的新衛(wèi)星。而當(dāng)衛(wèi)星公司在 90 年代建造巨鳥時(shí)，他們能夠在那里坐幾年（有時(shí)這些公司申請(qǐng)破產(chǎn)），然后需求回升到有足夠收入來維持持續(xù)更新的程度星座。
根據(jù) Farrar 的說法，在沒有針對(duì)龐大客戶群制定明確計(jì)劃的情況下，不愿意在這個(gè)周期中掙扎是促使 Swarm 將產(chǎn)品出售給 SpaceX 的原因。這種不愿意也有助于推動(dòng) Myriota 和 Hiber 等衛(wèi)星初創(chuàng)公司為網(wǎng)絡(luò)尋找更大、資金更充足的參與者。
公開交易的 Spire 等公司；BlackSky， 上個(gè)月通過一家特殊目的收購(gòu)公司 （SPAC）上市；和 Planet Labs，將 通過 SPAC籌集超過 5 億美元；是這一決策的受益者。順便說一句，Spire 是一家公司試圖在提供連接性之外還提供分析的一個(gè)很好的例子。
顯然有很多資金和投資者對(duì)資助衛(wèi)星連接感興趣，特別是對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)。雖然我們剛剛進(jìn)入以萬(wàn)物互聯(lián)為前提的創(chuàng)業(yè)浪潮，但一些贏家正在涌現(xiàn)。而這些公司所依賴的不僅僅是簡(jiǎn)單的聯(lián)系。他們需要一個(gè)分析故事和現(xiàn)金——大量現(xiàn)金。 返回列表
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